IPO前及SPAC资本市场咨询

首次公开招股咨询服务

近期的交易表明，快速增长和知名品牌并不足以确保上市成功。那些希望在上市交易中实现资产负债表和品牌效益最大化的公司，会在投资银行家 "选美 "之前制定周密的战略。它们还认识到，作为一家新上市公司，开市的钟声只是漫长马拉松的起跑线，因此会精心策划里程碑和交流活动，以保持上市后的发展势头和流动性。

AUM 为我们的 IPO 咨询客户提供从最初的可行性研究到开盘敲钟的全套解决方案。

我们为上市前公司提供的服务包括：

• 制定招股说明书中使用的战略和业务描述

• 用于战略投资者和投资银行家的演示文稿

• 投资银行家的介绍和选择

• 跨境上市策略与交易所选择（国际发行人选择纳斯达克还是纽约证券交易所）

• 美国投资者对非美国公司的投资策略——将股权故事转化为符合美国买方惯例的表达

• 以当地语言进行的董事会及管理层简报（日语、普通话、粤语、马来语、印尼语）

• 向 SEC 法律顾问、审计和内部会计介绍情况

• 协助所有专业约定的谈判

• 协助起草 IPO 招股说明书

• 协助开发财务模型并进行压力测试

• 准备向卖方分析师介绍情况

• 证券交易所的选择和上市协调

• 行业投资者筛选和情报

• 公共同行评估与新闻监控

• 季度报告模板和演练

• 关于指导政策的协商

• 治理和董事会组成分析和建议

• 合规网站审核和内容开发

• 安静期前的媒体定位

• 上市当天的媒体培训和合规谈话要点

• 交钥匙投资者关系网站

• 上市后沟通策略

我们相信，我们通常能够预测可能阻碍产品成功或导致预期定价不足的问题。虽然我们可能没有针对潜在业务问题的解决方案，但我们可以帮助管理层确定易于补救的问题，并为潜在的风险或疑虑提供最佳定位和信息。